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集微网报道 当ai芯片天下格局初定、英伟达一骑绝尘之际，一众老将新贵都将“不服”落实在了行动上，除了一众云厂商和芯片厂商排兵布阵、一些初创公司伺机而动之际，如今斜刺里还杀出了更多的猛将，带着彻底打破ai芯片旧秩序建立新秩序的野望，“雄心勃勃”入场了。
而入场费的数量级直接让人原地“石化”。
最近称openai ceo山姆·奥尔特曼正计划筹资高达7万亿美元建立一个新的芯片帝国，以建设一个晶圆厂网络，为ai应用生产足够的芯片。被誉于硅仙人、现就职于tenstorrent开发ai和hpc处理器的传奇架构大师吉姆·凯勒（jim keller）在x上强调，他可以不到一万亿美元的价格达到同样的效果。
如果说因涉及晶圆厂“网络”导致上述的天价“报价”，那么成立一个全新的fabless王国需要多少呢？软银的创始人兼首席执行官孙正义给出了自己的答案，最近宣称欲筹措1000亿美元成立一家芯片企业，以与英伟达抗衡。
从7万亿到1万亿再到1000亿美元，这到底是资本的游戏还是建立新秩序必备的“粮饷”？
7万亿美元的“浮夸”
不是每个业内人士都买这笔疯狂数字的账。饶是奥尔特曼在生成式ai风口之下的顶级流量，开出的天价数字可能不仅包括晶圆厂本身的建设还涉及能源等等，但业界对这一“狮子大开口”基本不以为然。
毕竟7万亿美元数字太过夸张：相当于美国gdp的25%，中国gdp的40%，全球gdp的10%。就半导体行业来说，这个数字约为英伟达目前市值的4倍，也远远超过全球半导体行业估值——该行业2023年的销售额为5270亿美元，预计到2030年将达到1万亿美元大关。
更显然的是，如果奥尔特曼真能筹集到如此规模巨大的7万亿美元资金，即使是把英伟达、英特尔、amd、高通、博通、台积电、三星、asml等重要的芯片设计、制造及设备厂商全都收购还绰绰有余。既然如此，还有必要大费周章另起炉灶吗？
而且，建设晶圆厂是资本密集型产业，也是全球最错综复杂的行业之一，不仅面临剧烈的周期性波动，而且工艺要不断迭代，且在市场需求推动下要提升先进封装的能力，从cmos到finfet再到gaa，从180nm到28nm再到3nm，这背后写满的是巨额的投入、技术的优化、人才的积累和客户的支持。在代工江湖，经过几十年的拼杀，如今唯有台积电、三星和英特尔问鼎先进代工宝座，而联电、格芯等由于高投入和高失败风险已止步于先进工艺江湖。尤其是代工一哥台积电，花费了数十年的时光、经历了无数血雨腥风才走到目前的高度。
更何况资本不是成功所需的唯一要素，无论是设备、人才、封装以及产能均存在不确定性。
一位业内专家对集微网直言，新建晶圆厂的风险较大，因为新建产能需3—4年才能达产，稳妥的做法是不如先充分利用现有台积电、三星、英特尔的产能，再由市场来决定下一步扩大多少产能合适，毕竟投资太大要十分慎重，因为这有可能导致产能过剩等。如果在稼动率不足的情形下运营，由于固定成本高昂，后续将难以为继。
此外大模型领域的竞争也十分激烈。上述专家分析，现在还尚不知未来chatgpt真正的市场前景，而它的主要竞争对手均在自研芯片，也在力推自己的大模型和应用，chatgpt还能走红多久需要观察，openai是否有足够的实力和耐力构建如此庞大的网络确是一大问题。
除建设晶圆厂是重大挑战之外，对于ai芯片的创新路径或许更值得奥尔特曼深思。英伟达创始人兼ceo黄仁勋就强调，不需要太多投资来建立专门针对生产ai芯片的代工供应链，相反业界要重视的是如何持续创新gpu架构，以不断提高性能、降低成本。jim keller 也认为，重点不是制造产能，而是如何简化供应链、促进硬件和软件的融合。当然，这也是一项非常艰巨的任务。
openai的考量？
尽管奥尔特曼以ai芯片短缺、成本过高、需求旺盛等为由着力画饼，但另一业内人士直言，目前来看，ai芯片需求本身不多，目前也只占到台积电2万片的产能，奥尔特曼此举是一种营销手段，其实再降一两个数量级都绰绰有余。
细究openai此举或许别有深意。一位资深人士徐源（化名）表示，一方面英伟达凭借强大的gpu cuda生态，在生成式ai时代高奏凯歌，股票和市值一路飘红，也让一众科技大佬均想从中分羹。截至发稿，英伟达市值达到1.72亿美元，接近2万亿美元。而且这一份名单不止openai，google、微软、tesla、amazon等均全力押注ai芯片。
另一方面，或与openai前不久宫斗戏所滋生的对抗有关。openai希望能够不受限制地发展生成式ai，但反对方认为必须加强管制，考虑安全和伦理等，这股势力也不可谓不强大。因而，openai希望通过筹集资金建立自己的晶圆厂，实现自给自足的供应链，以未雨绸缪应对未来的不确定性。
毕竟关于ai的发展路线已经使两方势力陷入对立，谁在争夺这个价值数万亿美元的业务领域控制权，谁就有可能制胜未来。
而且据透露，奥尔特曼最近还会见了美国商务部长吉娜·雷蒙多和其他美国官员，希望得到政府的大力支持。徐源对此指出，奥尔特曼打着国家安全的名义，希望获得政府的支持，这也是其将政治因素纳入其中的算盘。
无论业内人士对奥尔特曼的7万亿美元“野心”如何不以为然，但这一“重锤”也进一步凸显了ai时代对半导体生产日益增长的需求和战略重要性。就在最近，英伟达ceo黄仁勋预测ai 支持的数据中心市场将在未来五年内扩大到2万亿美元规模。
更让人心惊的是，或许奥尔特曼看到了我们看不到的一些远景，为我们敲响了一记警钟。当前，openai的估值在sora的驱动下正在大幅飙升。市场预计，在最新一轮由风投公司thrive capital牵头的融资中，openai的估值有望超过800亿美元约合5755亿元。而且，除了先后甩出chatgpt和sora两张“王炸”，攻破自然语言模型和视频生成模型两座堡垒之外，openai还至少投资了3家芯片公司。如今还要筹资7万亿美元建立“芯片帝国”，细思之下“恐极”。
1000亿美元更“靠谱”？
对比来看，或许孙正义欲筹措1000亿美元看起来更为“接地气”？
据悉孙正义希望新成立的公司能与软银旗下半导体设计公司arm的业务互补，并打造一个最新的ai芯片巨头。
arm架构在智能手机市场一飞冲天之后，这几年也在着力冲击服务器、pc、智能汽车等市场，在性能提升、生态扩大、巨头引领之下，取得了一定的进展。随着ai芯片市场成为炙手可热的新高地，孙正义也决定放手一搏，毕竟英伟达近2万亿的市值，与arm上市之后1500多亿美元的市值还是相差一个数量级，arm的ip授权商业模式也决定了难以与设计公司规模和影响力匹敌。
徐源对集微网分析说，在ai芯片市场，孙正义可能将采用cpu gpu npu集成的方式，这是一个相对聪明的做法，但英伟达gpu十分强大，加之cuda生态的加持以及台积电的支持，能否成功，还待时间检验。
尤其是当下目前ai芯片的挑战更多来自软件。上述业内人士提及，英伟达八成的技术人员在开发软件及生态，除了cuda之外，还在倾力其他的软件开发项目，包括支持量子计算的gpu模拟能力、元宇宙的云渲染等等，这并不是为短期一两年的任务目标而开发的，都是规划未来5～10年有哪些技术领域可能落地而进行的前瞻布局。
随着ai热潮持续升温，越来越多的厂商在ai芯片领域发力：前有英特尔、amd等持续加码，后有openai、微软、谷歌等着力自研，以打破英伟达的垄断。最近一家名为groq的美国ai公司一夜“爆火”，主要因其自研lpu芯片在ai推理技术实现了高效率和低延迟，速度远超英伟达gpu。但值得注意的是，虽然groq性能强劲，但成本却非常高昂。从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下基本是h100硬件成本的40倍、能耗成本的10倍。这些“外患”暂时还无法撼动英伟达的霸主地位。
而在这一场不见硝烟的战局中，台积电将成为最大的“受益者”？北京半导体行业协会副秘书长、北京国际工程咨询有限公司高级经济师朱晶发文表示，奥特曼用7万亿直接盖厂，据说是要找台积电来代建代运营。keller大神肯定不盖厂，他的意思应该是提供同样多的ai芯片，他的成本能做到1万亿美金，这1万亿美元里一大半估计要找台积电流片。再加上孙正义要下场开发ai asic芯片撬动市场，也都要找台积电流片。总之美国方面各位大佬们最近热衷蹭热度唱大戏，但最终都是利好台积电……
ai芯片的战火永不眠。
